中國移動問診白皮書2017
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7年前
來源 | Analysys易觀（ID：enfodesk）
在線問診是移動醫療行業發展時間最長也是活躍人數最多的領域。在分級診療背景下，移動問診作為醫患兩端連接器與患者就醫入口，在優化醫療資源配置、重構就醫流程和提升患者體驗方面起到重要作用。《中國移動問診白皮書2017》對移動問診領域的發展現狀、醫生與患者用戶使用情況及發展趨勢進行了深入分析。
一、中國移動問診市場發展現狀
① 醫改背景下，我國醫療衛生支出逐年上漲，2016年移動醫療市場規模達到百億元
國家衛計委統計顯示，2015年我國醫療衛生總支出約為4.1萬億元，2010年至2015年全國醫療衛生支出逐年上漲。雖然醫療總費用在不斷增加，但由于我國人口基數較大、地緣遼闊，醫療需求依然不能得到很好的滿足。
移動互聯網的出現為醫療產業鏈的優化提供了優質的技術土壤，在國家醫改背景下，移動醫療迅速發展。根據Analysys易觀統計，移動醫療產業市場規模逐年攀升，2016年達到105.6億元，較2015年增長116.4%。
② 移動問診市場PEST分析：醫療市場結構失衡、總量不足是發展基礎，政策是關鍵導向
③ 政策背景：分級診療建設給在線問診帶來發展良機
④ 社會背景：我國醫療結構失衡，三級醫院患者集中患者醫療需求亟待切割，重新分配
國家衛計委統計顯示，數量少但集中了優質醫療資源的三級醫院集中了36%的患者，近三年來，患者還有從基層衛生醫療機構向三級醫院分流的趨勢。
易觀分析認為，我國醫療體系現階段最大問題之一是醫療結構失衡，患者對于基層醫療機構的信任感不足，導致大醫院產能無法滿足需求。我國醫改布局的分級診療就旨在分流大醫院的患者流，以優化就醫流程、重置醫療結構等方式緩解就醫難問題。
⑤ 資本背景：早期創業投資遇冷，市場趨于理性
根據公開資料統計，2016年尋醫問診領域投資事件數量銳減；從投資輪次上看，創業投資遇冷，資本趨向頭部市場。
易觀分析認為，在市場氛圍從狂熱到理性蟄伏的過渡期，比起流量占領，企業更多將目光投擲在盤活現有用戶上，更加關注用戶價值與盈利能力。
⑥ 在線問診優化醫療資源分配，重構就醫流程，提升患者體驗
⑦ 各參與主體先后上線在線問診業務，在線問診仍是唯一成熟的互聯網醫療服務
二、中國移動問診市場用戶分析-患者端
① 移動醫療格局初現，移動問診作為入口環節，聯接醫患兩端，領跑移動醫療
移動問診領域聯接醫生和患者雙方，為醫患搭建溝通交流平臺，作為移動醫療入口環節，改善就醫流程，直擊診前信息不對稱、醫療資源分配不均等核心痛點，患者活躍度領跑移動醫療領域。掛號、導診平臺等領域深入醫療領域，切實為患者提高就醫效率，分列第二、四位；醫療學術領域深入醫生職業基本需求，活躍用戶數名列第三。
根據活躍用戶數，移動醫療領域格局初現，第一梯隊均為深度優化患者就醫流程的問診、掛號等產品。
② 2016年移動問診領域患者用戶粘性指標穩中有升，用戶使用習慣逐漸養成
根據易觀千帆監測顯示，2016年問診領域啟動次數與使用時長均有所上升。
易觀分析認為，移動問診屬于低頻應用，用戶在APP上停留時間與啟動次數等用戶粘性指標升高，用戶潛在價值逐漸升高，用戶使用習慣逐漸養成。
③ 問診患者女性較多，使用人群呈現年輕態
根據春雨醫生數據顯示，移動問診人群女性偏多，年齡多集中于0-30歲，占比過7成。
易觀分析認為，移動問診主流使用人群集中在年輕群體，一方面由于0-15歲的兒童較成年人有較強的就醫需求，另一方面由于中老年患者對于線上就醫信任度未完全建立。
④ 婦科、兒科等科室患者咨詢次數占比高，患者多分布于一線城市，二三線城市有較大發展空間
易觀分析認為，孕期女性和兒童通常屬于醫療需求較為旺盛的群體，同時婦科和兒科也屬于需求不抵供給的代表科室，婦科、兒科等科室問診人次數占比較高；皮膚性病科在線問診有天然優勢，通常通過照片和文字向醫生咨詢即可，占比排名第三。
各城市患者分布來看，北上廣占比較高，在線問診在二三線城市仍有較大發展空間。
三、中國移動問診市場用戶分析-醫生端
① 春雨領跑移動問診醫生端，醫生用戶時間占領能力持續領先同業，且呈明顯上升趨勢
易觀千帆監測顯示，2016年問診醫生端各APP使用時長穩中有升，其中春雨醫生用戶粘性長期領先同業，并且明顯上升。
2016年移動互聯網的競爭已經從流量競爭轉化為成為用戶價值與用戶占領時間的競爭，春雨醫生在醫生端的持續高粘性，展現出資源運營和體系搭建能力。
② 春雨醫生端用戶碎片時間抓取能力持續領先同業
易觀認為，啟動次數所代表碎片時間抓取能力是醫生服務價值的重要體現。2016年問診醫生端各APP單日啟動次數平均為4.9次，春雨醫生端人均單日啟動次數保持在12-16次左右持續領先，且呈上升態勢，其他廠商醫生端啟動次數較為集中。
③ 問診活躍醫生偏向中高級職稱群體，移動問診有利于醫生個人品牌建立、病例積累與收入提高
從占比來看，問診活躍醫生占比與醫生總體較為類似，呈現初中級職稱醫師占比大于高級醫師狀態；但是從分布偏向性來看，中高級職稱醫師對在線問診有一定偏向性。
易觀分析認為，移動問診平臺吸引中高級職稱醫師有利于其個人品牌建立、病例積累與收入提高。
④ 醫生問診活躍度高或與其受患者歡迎程度有關，三級醫院醫生活躍度較高
從占比絕對值與偏向性來看，三級醫院醫生的活躍度均高于其他醫院。
易觀認為，醫生問診活躍度或與其受到患者歡迎程度有關，患者對醫生的信任很大程度取決于醫生所在醫院級別，故盡管三級醫院醫生相對于其他醫院工作負擔更重，依舊保持高活躍度。
⑤ 內、外、婦、兒科等大科室醫師集中度高
問診醫師科室分布占比集中于內外婦兒等大科室，從偏向性來看，醫師對于在線問診的偏好呈現出整形美容、皮膚科等科室。
⑥ 醫生多在工作間隙利用碎片化時間進行問診
根據醫生問診次數分時占比曲線可以看出，醫生在工作時間問診次數占比均保持在5%左右，在晚間出現一個小高峰。說明醫生除了在晚間休息時段進行問診之外，多在工作間隙利用碎片化時間進行問診。
四、中國移動問診市場發展趨勢
① 用戶、生態、技術推動下，在線問診服務門檻逐步提高
② 人工智能助力醫患匹配與輔助決策，提高移動問診供給端產能
③ 移動問診合理優化就醫流程、促進醫療資源重配置，有效推進醫療體制改革
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