來源|億歐網

作者|黃淵普

導讀:高層近期在頻繁談及一個詞:供給側改革。細心的人會發現,政府在解讀供給側改革時,把此前大熱的“大眾創業、萬眾創新”和“互聯網+”也囊括在內。產業轉型升級,發動傳統企業尤其是央企、國企參與其中是重中之重。

先習后李,高層近期在頻繁談及一個詞:供給側改革。細心的人會發現,政府在解讀供給側改革時,把此前大熱的“大眾創業、萬眾創新”和“互聯網+”也囊括在內。很顯然,這個變化背后的邏輯和政策寓意,值得廣大互聯網創業者關注。

與供給側相對應的概念是需求側,后者更被大眾所熟知。中國的互聯網創業者在向投資機構演示商業計劃書(BP)時,都無一例外會闡述自己的創業方向將覆蓋多少的潛在用戶、有多廣的市場需求。人口多、潛在需求大,這是過去十多年赴美上市的互聯網“中概股”公司們對外宣傳的一大亮點,在大多數情況下華爾街也認可這樣的故事。

需求在發生變化,沒有得到好的滿足

中國人口基數龐大、尤其是中產階級人數大增,決定了需求這個驅動力非常強大。相比線下的購物渠道,淘寶滿足了用戶便宜+交易有保障(支付寶)的需求,導致它在過去十余年快速成長為中國最大的購物平臺;京東滿足了用戶便捷(快速配送)+質量有保障的需求,這使京東從淘寶的圍剿中突圍出來。

億歐網發現,直到今天,中國巨大的需求依然是資本市場看重阿里、京東比肩亞馬遜、eBay的重要原因,也是美團大眾點評在想象空間上能超過Groupon、Yelp的重要原因。阿里在今年雙十一用912億的交易額去顯示中國需求的強大,而美團也慣用龐大的交易額數據去顯示肌肉。出乎外界意料的是,912億的交易額并沒有催促阿里股價大漲,而美團龐大的交易額在投資機構眼中的吸引力也在下降。

除去資本市場本身的原因,行業正在出現一些值得關注的變化:用戶的需求在升級,服務平臺沒有完全跟上;中國各產業落后,瓶頸效應越來越明顯;單純以需求驅動產業鏈升級,單核動力明顯不夠。

阿里、京東代表的價格和便捷,分別滿足了用戶的兩個重大需求。近年來,用戶基于品牌的需求越來越重要,阿里和京東也在大力引進優質品牌,但依然不夠。前不久炒得沸沸揚揚的中國人赴日本買馬桶蓋事件,反應了國人對國內品牌的不信任。各大海外購的平臺(如洋碼頭、小紅書、貝貝網)在一定程度上滿足了這個需求,近年來得到了快速發展。

優質供給不足越來越成為瓶頸

根源是:中國線下落后的狀況越來越成為瓶頸。除去制度成本外(這是另外一個層面的改革),企業通病包括:生產效率低、管理效率低、產品差、服務差。這些通病得不到解決,互聯網再發達,只是無本之木、無源之水,“互聯網+”也不可能順利發展。

所以,單純依靠需求驅動產業鏈升級,已經明顯動力不足。國家強調供給側改革,已經看到了供需不平衡給經濟帶來的不利影響,用習主席的話說,就是“在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力。”

這樣一個政策上的提法,究竟和互聯網創業創新有什么關系呢?億歐網認為,可以從以下幾個方面理解:

資源配置型公司將遭遇供給側制約

資源配置型公司通過連接用戶和服務方,從中獲得自己的收益。理論上說,從商品或服務觸達用戶,中間的環節越少越好。但實際上,中間的環節異常復雜。互聯網創業的一個重要理論依據是:去中間化、去中心化,使資源配置的效率更高。

可以說,絕大多數互聯網公司都是資源配置型公司,它們用更高效的資源配置方式干掉傳統的低效方式,從中獲得自己的受益。以美團大眾點評為例,它們給餐廳提供了效果可見的推廣方式,它們把電影院的上座率提升、它們幫酒店賣出去空余的房間。在過去的幾年,這種更高效的配置方式取得了巨大成功。

但是,餐廳依然不盈利,很可能是因為美團大眾點評無法觸及餐廳內部管理、供應鏈環節的問題;如果電影本身很差,再怎么配置也有可能效果不佳;如果沒有足夠多條件好的酒店房間,大部分用戶對住宿品質的需求不可能得到滿足。

優質供給不足,各資源配置型公司單純強調交易額的意義會打折扣。實際上,美團大眾點評遭遇投訴自己也很無辜,和服務方有關;類似滴滴Uber,用戶體驗差也和司機不認路不專業有關。拋開美團大眾點評和滴滴,實際上很多O2O或互聯網+項目都遭遇了資源供給端的瓶頸,最典型的是體育O2O項目,中國的體育館太少、足球場太少、健身游泳館太少,再怎么高效配置,這類項目現階段都很難爆發。

線下和供給側創業潮將來臨

市場需求的滿足,需要在供給端有更好的產品或服務;用戶需求依然大,無論是O2O或互聯網+,目前面臨的最大痛點不是線上,而是線下。

互聯網創業,線上平臺化的機會已經沒了,干掉BAT成為新的流量入口的機會也幾乎沒了。即便新的方向如大數據、云計算、人工智能、虛擬現實、無人機等領域,等發展到2.0時代,依然是需要和產業結合。所以,如果現在的創業者一上來還只想著做純互聯網創業,那他在大的方向上就錯了。

商用互聯網在中國21年的歷程,最大的成績是培育了一大批能夠順應時代發展的互聯網人才,如果這一批人走入線下,在線下各行各業遍地開花,將有望成為產業變革的引領者。走入線下后,以更高效的方式創造出和用戶需求更加貼近的供給,這樣做的價值很大,好產品和好服務借助線上可以迅速騰飛。

實際上,基于消費者本身的創業機會越來越少,交易型B2B、新型品牌、自動化工廠、無污染農場,這些看起來重的領域正成為創業和投資的新藍海。

線上線下、前端后端的整合速度將加快

供給側改革的推進,配合需求的倒逼,兩者的結合將產生巨大的能量,將加速行業的線上線下整合,前端和后端的整合。此前,中國雖然是統一市場,但地方保護導致一定程度的市場扭曲,各行業、各領域的龍頭公司多數大而不強。

供給側改革,配合制度與政策上的新規,將打破導致市場不健康的因素,效率高打敗效率低、優質打敗劣質將得到提倡。此前,線上線下融合已經有了一定發展,相互整合也有了初步跡象,比如:阿里投資蘇寧、萬達投資同程旅游……接下來,這種整合將會加速,合并和兼并不僅僅出現在互聯網企業之間,也不僅僅出現在線下傳統企業之間,更多的線上線下相互合并將會出現。

另外就是,基于提升產業鏈效率需要產業鏈各環節打通,未來產業鏈的前端和后端的整合也將加速。大眾點評此前投資EPR服務商,阿里投資石基信息,后者計劃收購富基融通等,代表的就是這個趨勢。

互聯網+將更加關注線下企業的變革

應該說,2015年稱得上是中國互聯網的勝利年,政府在不同層面把互聯網抬到了足夠的高度,包括總理在內的政府高層頻繁看望慰問互聯網創業者。互聯網有關的新概念,如互聯網金融、互聯網+、線上線下互動(O2O)等都被國務院以發文的形式所認可。

但是,提倡互聯網的目的是為了使互聯網成為倒逼線下企業的重要力量,互聯網+也是為產業轉型升級服務。供給側改革一提出,把互聯網+和“雙創”(大眾創業、萬眾創新)裝了進去,更加突出了這個意圖。

所以,接下來無論是叫互聯網+還是+互聯網,發動傳統企業尤其是央企國企參與其中才是重中之重。對于純互聯網創業者來說,要充分地認識到這一點,政策最終是為產業轉型升級服務、為提升宏觀經濟服務。

互聯網創業,需要把握大趨勢;互聯網創業者,需要有政策敏感度。億歐網認為,對于大部分創業者來說,做產品聚用戶不如直接做服務,做純互聯網不如直接做線下,強調對消費端的把控比不上對產業鏈的把控。供給側改革,對互聯網行業來說,將打破流量和用戶膜拜,淡化價格驅動,開啟新的產品和服務為王時代。

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