在國內協同辦公產品的發展越來越好的情況下，釘釘、企業微信和飛書，它們最終會發展成怎樣的形態？

來源  /    ToB行業頭條

作者 /     不二     編輯 /   海陽  瑞雪

疫情之前，互聯網巨頭切入B端，開始韜光養晦。

疫情時期，協同辦公產品開始在企業間嶄露頭角，釘釘、企業微信、飛書等瘋狂生長。

疫情之后，平臺不斷的更新迭代，為自己的市場占有率加注砝碼。

在國內協同辦公產品的發展越來越好的情況下，釘釘、企業微信和飛書，它們最終會發展成怎樣的形態？未來誰又會成為行業的NO.1呢？

 01流量紅利枯竭，巨頭駛入B端

2014年，月活躍用戶3.55億，同比增長121%的微信，讓阿里巴巴的“來往”在移動社交市場被打的毫無還手之力。

為了證明自己，2014年5月，陳航（花名：無招）帶領六人，搬到湖畔花園開始創業。這一次，他們把目光投向了企業社交，并將項目命名為“工作圈”。 

未曾想，C端的落敗，讓無招意外開啟了企業服務協同辦公賽道。此后，互聯網巨頭紛紛從C端駛向B端，新的戰火熊熊燃燒。

釘釘率先打響了協同辦公的第一槍。2015年1月，在沒日沒夜的研發下，無招團隊的釘釘1.0版本正式上線，并迅速在企業服務賽道斬獲豐富戰果。

 為了阻擊釘釘，2016年4月18日，由騰訊微信團隊打造的企業微信在iOS、Android、Windows、Mac四個平臺同時上線，兩大巨頭開始在B端展開較量。

 就在釘釘與企業微信打得火熱之時，所有人都沒有注意到的飛書，也正在內部悄無聲息地孵化。

 據「ToB行業頭條」了解，為了提高公司內部的工作效率，2016年，字節跳動開始組建企業服務部門，2017年底，飛書（當時還叫 Lark）全線上線，2018 年飛書邀請少量外部合作伙伴使用，2019 年正式推向海外和國內市場。

自此，幾大互聯網巨頭齊齊切入B端。

表面來看，巨頭加入B端帶有很大的偶然因素——它只是C端戰火的一次蔓延，是企業內部工具的一次迭代。但實際上，巨頭加入B端還有不可忽視的時代因素。

從互聯網巨頭自身發展來說，在C端流量越來越難獲取的情況下，切入B端是遲早的事情。

據《QuestMobile2021 全景生態流量半年洞察報告》研究顯示，中國移動互聯網用戶規模已達11.6億，2021年5月增速首次出現負增長，MAU同比下降0.1%，流量紅利枯竭態勢明顯。

這也就是說，隨著人們媒介接觸習慣的變化，流量入口正在從app向全景生態渠道全面轉變，這就促使企業需要通過更多樣的渠道來獲取客戶，企業獲客成本不斷提高。

 因此，流量枯竭時代，企業服務成為新風口。

 從行業發展來說，在國內企業數字化、服務云端化的主流趨勢下，協同辦公服務未來發展空間巨大。據IT桔子報告顯示，協同辦公企業服務市場規模迄今已超300億，同比增長25.8%，市場前景廣闊。

 而且，疫情變數的出現，也讓更多企業意識到協同辦公服務的必要。

 疫情后，企業為了規避潛在的風險，移動化辦公場景的企業服務開始在企業間加速滲透，這為企業服務的市場帶來更多想象。

 綜合來看，企服市場的未來，必定成為互聯網巨頭追逐的藍海。

02布局賽道，加速發展

謀定而動。

作為協同辦公平臺，三家互聯網產品都具備一些共有的功能，如即時溝通、日程管理、視頻會議等，但是具體來看，它們又各有千秋。

 這主要是因為三家創始人的設計理念不同。

 以釘釘為例。釘釘誕生之初，無招（花名）在拜訪第一家企業客戶時，問的第一個問題就是：“你覺得企業管理的痛點是什么？”

 在了解了企業痛點后，他誕生出一種使命感:“要讓最先進的技術、產品和思想普惠中小企業，讓中小企業在數字化時代，和頂級大公司站在同一起跑線上。”

 也因此，釘釘1.0版本就是統一通訊，它通過一款高效的企業管理系統（包含消息、工作、聯系人等功能），解決企業管理者不停切換溝通方式（微信、qq、郵箱）等痛點，提高中小企業的管理水平。

 所以，在內部管理、辦公溝通上，釘釘擁有絕對的優勢。

 企業微信是由微信團隊負責的。因此，企業微信延續了微信的產品理念，注重鏈接，注重個體。

 張小龍曾公開表示：讓每一個企業員工都成為企業服務的窗口，是企業微信的理念。

 這一想法的具體表現為，企業微信可以添加微信用戶，連接小程序，創建微信群，群發消息和發布朋友圈，通過企業微信構建的私域生態，幫助企業洞察客戶的真實需求，實現從私域營銷到運營的服務閉環。

 也因此，雖然企業微信擁有審批、通知、上傳文檔、組織框架等基本功能，但它并非像釘釘一樣，解決管理者的需求，而是幫助企業理清生產關系和生產環節，優化企業外部溝通，做好營銷活動。

 在企業外部溝通、營銷場景構建上，企業微信當仁不讓。

 飛書與兩家不同。一直以來，張一鳴對企業管理的法則是：“人才、愿景、扁平化三者結合打造高效的組織系統。”

 因此，信息的高效流轉，是張一鳴為飛書/Lark定下的核心基調。

 在這樣的思路指導下，飛書的在線文檔編輯能力最強。相較于釘釘、企業微信的多番操作，飛書文檔的一鍵轉線上，簡單快捷，即可以增強團隊成員間的協同配合，又可以提高工作效率。從而使得在協同辦公方面，飛書好評如潮。

原本三個軟件都可以慢慢發展，各顯所長，但是2020年突來的疫情，加速了企業服務市場的發展，各巨頭布局的節奏也逐步加快。

阿里領先一步，推出“云釘一體”新興操作系統——在該操作系統中，釘釘為阿里云的中臺搭建了一個扎實的基礎建設，而阿里云則在釘釘的基礎之上完成了整個系統的生態建設。

這就相當于，阿里云+釘釘完成了IaaS+PaaS+SaaS的全平臺建設，服務規模逐步擴大。

 騰訊緊隨其后，在企業營銷方向的布局也越來越全面。2019年10月末，騰訊推出SaaS生態千帆計劃，主打“一云一端”，2020年9月，“一云一端”升級變成“一云多端”。一云代表騰訊云，多端包括微信、QQ、企業微信、騰訊會議等其他終端。

 至此，企業微信更加開放，它的應用場景與騰訊整個社交生態聯系的也更為緊密。

 飛書另辟蹊徑，找到組織。2021年5月19日，在飛書4.0版本發布會上，字節跳動推出了飛書知識庫、飛書績效、飛書招聘等多款新產品。

 字節跳動副總裁謝欣在演講中表示，“飛書已經不僅是一款提升協同效率的工具，更是為提升組織而打造的工具。”

 《在組織中綻放自我：從專業化到職業化》一書中認為，任何一個平凡的人，都可能借助組織的力量完成單憑自己所無法完成甚至根本無法想象的偉大事業。因此，飛書主打的組織，也必然能撬動一部分市場。

 總的來說，疫情過后，巨頭們各種布局的戰略，讓B端市場充滿想象。

 賽道開始變得擁擠。

03你追我趕，ToB競爭焦灼

適者生存。

一般而言，C端對應的是個人，因此，采用價格優勢（促銷、饑餓營銷等手法）、名人效應（明星代言）、產品單一功能點效應（如，拍照手機、音樂手機等細分）等方式，就能迅速吸引一批C端用戶，打開銷售局面。

但是B端對應的客戶是企業。雖然B端產品的使用者包括個人，但是它的決策者不是個人。相對于C端用戶，B端客戶存在決策周期長，決策過程復雜，重視投入產出比，十分理性，很難打動的特點。

所以企業服務，是一場取信客戶的持久戰。

 據艾瑞咨詢發布的《2021年中國協同辦公市場研究報告》顯示，成本、價值和操作難易程度三大因素，是企業的三個核心關注點。為此，想要爭奪B端市場，就需要滿足B端客戶三大方面的需求。

釘釘、企業微信、飛書等眾多協同辦公產品目前都意識到了這點，并進行了一系列戰略部署。

在為企業提供價值層面，自2020年9月阿里宣布“云釘一體”戰略之后，2021年在阿里云峰會上，阿里云智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，未來，阿里云將繼續投入50億專項資金，支持伙伴成長為“數字經濟的服務商”，幫助企業順利進行數字化轉型。

騰訊也動作頻頻。在數字化轉型大潮下，騰訊云宣布未來三年，騰訊千帆預計將助力10萬家客戶和1萬個SaaS應用實現高效連接，幫助大中小企業解決在使用SaaS產品時要面臨的不同廠商間賬號不通、相互集成難度大、定制化需求難滿足等難題，讓企業用戶工作更高效。

飛書也提出以工具為支點，撬動企業數字化轉型效率杠桿的理念。不過，相比于前兩者的投入，飛書略顯落后。

雖然在提供價值層面飛書有些單薄，但從成本來看，飛書推出了比釘釘和企業微信更加優惠的政策。

據「ToB行業頭條」了解，對于入駐各平臺應用商店的ISV伙伴，釘釘的傭金比例是“成交價的30%”，今年3月份開始改為15%；企業微信的傭金比例是“定價的10%”；飛書目前對渠道伙伴的傭金比例為“免費”。

當前，雖然協同辦公的優勢管理層耳熟能詳，但是小微企業并不愿意為協同花更多的錢。因此，“能省則省”的理念，為飛書搶奪更多的客戶。

至于在操作難易程度方面，三家評價大體一致，不分上下。

據「ToB行業頭條」記者調查顯示，如果不是企業要求，很用用戶自己在選擇使用工具時，不會使用這三款產品的任意一款。“有些多余的功能使得界面非常復雜，操作時找不到入口在哪”。

因此，增添功能到底會增加客戶還是流失客戶，還需要企業仔細衡量。

總體而言，釘釘的態勢最猛，企業微信次之，飛書落后，但緊追不舍。

除了客戶需求，互聯網巨頭自身的布局，對平臺的影響也不容小覷。

當前，協同辦公軟件已不局限于企業或組織的內部協同，而是拓展到產業鏈上的生態協同，因此，在阿里云、騰訊云耕耘多年的優勢下，飛書背靠的“字節云”顯得根基淺，底子薄。

不過，除自有產品外，互聯網公司也紛紛通過并購或投資來拓展企業服務業務。其中，字節跳動從2017年起，先后投資或并購了石墨文檔、堅果云、藍貓微會等，分別對應了企業服務領域中的文檔協作、企業云盤、視頻會議等場景。通過這一系列的投資，字節跳動在短時間內組建了一只企服團隊。

無論是自己研發還是投資收購，互聯網巨頭最終形成了阿里巴巴“語雀+釘釘+N”的組合；騰訊“騰訊文檔+騰訊會議+企業微信+N”的組合；字節跳動“石墨文檔+堅果云+飛書+N”的組合。

這種態勢下，釘釘、企業微信、飛書之爭，實際上就演變為互聯網巨頭企服生態之爭。

當前，互聯網巨頭自研產品還處于開發階段，并未走向成熟期，投資合并的業務版圖，也沒有就此設定邊界。因此，在一切尚未可知的情況下，未來誰都有可能成為王者。

企業明爭暗斗，市場風云詭譎，對于企服市場，釘釘、企業微信、飛書究竟誰能走的更遠，還請拭目以待……