2017年年底《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》等一系列監管文件的出臺，對現金貸業務模式做出了嚴格的規定，并且確定綜合年化利率不得超過36%。雖然監管在思路上對現金貸的存在給予了一定的肯定，但是在監管政策上，又變得更加嚴厲。

 

 

 

在如此嚴格的監管情況下，根據 TalkingData 統計，2018年現金貸人群的借款類 App 月均使用頻次為15.4次，月均使用時長為14.8分鐘，低于銀行信用卡類 App 的平均使用情況。所以，強監管、低頻次、產品期限短、額度小等特點要求現金貸企業低成本高流量的有效獲客才能更好的盈利。因此，了解現金貸人群畫像，洞察現金貸人群的特征，對企業有效獲客至關重要。

本報告抽樣選取近三個月在典型現金貸App（例如：宜人貸借款、拍拍貸借款、閃電貸等）上活躍過的人群作為分析對象，將近三個月的普通移動互聯網用戶作為對照組進行對比分析。

總體上，現金貸人群主要來自二三線城市，且男性居多。一線城市現金貸人群多來自二三線，且流動性大。日常生活中偏好網購、娛樂至上。雖然消費能力一般，但消費需求較高。餐飲、生活服務以及休閑娛樂為現金貸人群的主要消費場景。

 

一

 

 

 

 

 

現金貸人群基本畫像

 

 

 

 

 

 

 1

現金貸人群的年齡結構整體偏年輕

且男性居多 

約58%的現金貸人群集中在26至35歲，35歲以下人群占比81%，現金貸人群年齡整體偏年輕，且男性占比更多。

  2

主要分布在廣東、江蘇、浙江等沿海地區

且二三線城市居多 

現金貸人群主要分布在廣東、江蘇、浙江等沿海地區，人群多集中在二三線城市。二線城市占比約為26%，主要分布在重慶、成都、天津、西安等城市。而三線城市現金貸人群占比約為65%，例如東莞、泉州、佛山等。 

 

 3

多使用OPPO、vivo、小米等高性價比機型
移動和電信更有市場優勢 

現金貸人群整體消費能力一般，超過一半的現金貸人群手機價位在2000至3999元的區間，接近40%的現金貸人群手機價格低于2000元，且OPPO、vivo、小米等高性價比機型占比較大。對比三大運營商的市場份額，中國移動依然擁有最大的客戶基礎，而中國電信在現金貸人群中較受歡迎。

 

 4

餐飲、生活服務以及休閑娛樂為現金貸人群的主要消費場景，高性價比的大眾品牌更受歡迎 

現金貸人群的日常消費需求高于移動互聯網用戶，尤其是餐飲、生活服務以及休閑娛樂等消費場景。現金貸人群的消費習慣也符合大眾消費習慣，具體的消費品類集中在食品煙酒、零售賣場、生活用品和服務。而對健康生活的追求和精神文化的享受也漸漸成為人們新的主流消費訴求。

 

 

二

 

 

 

 

 

現金貸人群深入洞察

 

 

 

 

 

 

 1

偏好網購、娛樂至上和經常出行

是現金貸人群的主要特征 

現金貸人群整體偏年輕，對移動互聯網較為依賴。偏好網購、娛樂至上，出行需求也相對較高是主要特征。相比于普通的移動互聯網用戶，現金貸人群更喜歡影音娛樂和網絡購物類App，人均多使用1.3個影音類App和0.6個網購類App。

 2

現金貸人群對價格更敏感
網絡購物重視搜尋信息和比價  

相比于大多數移動互聯網網民，現金貸人群對價格更敏感，重視搜尋商品信息和價格對比。網購更偏好網上商城、團購和比價類應用。現金貸人群TOP10覆蓋率的網購應用中，淘寶、美團最受歡迎，覆蓋率達到了50%以上，但拼多多、京東的用戶活躍率更高。值得注意的是，現金貸人群也有一定的二手交易需求，如閑魚和轉轉等二手交易平臺，用戶覆蓋率略低但用戶活躍率較高。

 

 

 3

現金貸人群經常使用音樂、直播和短視頻等移動App，而線下更常去網吧、足浴、茶館等休閑娛樂場所   

影音類娛樂內容例如聽音樂、看直播、刷短視頻已成為現金貸人群在空閑時間主要的消遣方式。愛奇藝、騰訊視頻、抖音短視頻、火山直播等平臺頗受歡迎。咖啡廳、網吧、KTV則是現金貸人群主要的線下休閑娛樂場所。通過和移動互聯網用戶的對比發現，網吧、茶館、足浴等消費場所現金貸人群的TGI指數更高。

 

 4

現金貸人群有明顯的游戲偏好

手游的安裝和打開頻次高于平均水平  

現金貸人群比普通網民有更明顯的游戲偏好，除了線下經常去網吧，約78%的現金貸人群有安裝過游戲應用，其中36%的現金貸人群安裝過3款以上手機游戲，并且超30%的人連續7天有游戲行為。手機游戲的安裝和打開頻次均高于普通移動互聯網用戶。

 

 5

一線城市現金貸人群

主要來自二三線城市，且流動性高 

現金貸人群的城市遷移度較高導致出行需求相應較高。廣州、北京、深圳、上海等一線城市現金貸人群流動率高于80%，其中廣州和深圳的現金貸人群多來自其周邊的二三線城市，而北京和上海的現金貸人群來源則更加分散。

 

 6

現金貸人群

對新聞資訊較為敏感 

至少68%的現金貸人群均有安裝新聞資訊類App，且受政策新規和負面新聞影響較大。從2017年12月發布《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》之后，現金貸類App月均活躍率持續下跌，至2018年2月才逐步回升。同時，科技、娛樂、財經類資訊也是現金貸人群日常比較關注的領域。

 

 

三

 

 

 

銀行系和互聯網系現金貸客群對比

 

 

 

目前市場上主要有五大類現金貸主體，分別是商業銀行、消費金融公司、互聯網巨頭、助貸服務方以及P2P公司。根據其業務模式、用戶來源、產品類別、資金成本等特征可以將他們劃分為銀行系和互聯網系兩大類。銀行系現金貸主體對風險容忍程度較低，采用傳統征信模式，且資金成本較低。而互聯網系現金貸主體對風險容忍程度高，多采用線上多數據風控，且資金成本較高。不同類別的現金貸主體可能存在對現金貸人群的逆向選擇，進而導致人群特征產生差異。

 

經過兩類現金貸人群的對比分析發現，銀行系現金貸人群中有車一族更多，且消費能力更強。但總體來說，二者行為偏好差別不大，一方面說明兩種類別的客群重復度較高，另一方面說明部分用戶可能存在多頭借貸的現象。

 

 

四

 

 

 

獲客建議和策略

 

 

 

企業通過大數據了解目標客群的用戶畫像，洞察用戶的媒介偏好（尤其是移動端App偏好），就能挑選合適的媒介渠道進行廣告投放，降低成本，提升獲客效果。根據艾瑞咨詢的相關報告，基于用戶畫像的廣告投放渠道篩選有三大原則：

 

差異化選擇：

 

選擇TGI較高的App，即在目標人群中安裝率、使用率很高，但在普通人群中較低，在此類App上投放針對目標客戶的廣告可能會有較高的性價比。

垂直媒介篩選：

 

一般來說，頭部App（微信、淘寶、QQ等）安裝率和活躍率都較高，屬于優質廣告位，但成本也較高。安裝率較高，但活躍率不高的App，一般偏工具屬性，用戶用完即走，轉化率不會太高。安裝率不高，但活躍率較高的App，一般屬于垂直領域，用戶群相對小一些，但更加聚焦，選擇人群相關度較高的垂直領域，預計會收到比較好的效果。

潛力型媒介篩選：

 

可以從目標群體偏好的App列表中，篩選近三個月時間增長較快的腰部App。此類App當前體量較小，廣告投放費用尚低，如果提前以較低的價格簽訂一段時間的廣告合約，可能會在未來收到超出當前預期的收獲。

根據TalkingData的應用統計數據發現，針對現金貸客群來說，覆蓋率和活躍率更高的安卓應用分發市場第一梯隊是OPPO軟件商店和騰訊應用寶。其次是360手機助手、百度手機助手、vivo應用商店和PP助手。

現金貸客群在網絡購物、影音娛樂、出行服務等方面TGI較高，因此更有效的差異化媒介為：手機淘寶、愛奇藝、騰訊視頻、高德地圖。用戶覆蓋率不高但相對活躍的垂直媒介有：OPPO音樂、58同城、王者榮耀、京東金融和汽車之家。根據TalkingData數據中心計算推薦，更符合現金貸用戶特征的廣告投放渠道為：新數DSP、BiddingX、品友互動和今日頭條。

TalkingData通過對現金貸用戶群體的深度洞察，從第三方數據智能服務商的角度客觀的展示了現金貸人群的基本特征和行為偏好。希望報告中所提及的用戶群體的地域分布、人群畫像、消費偏好和行為習慣，能幫助企業更好的了解現金貸客戶的特征，通過精準的獲客渠道選擇以及媒介合作策略，降低獲客成本，提高獲客效率。

注：本文章中出現的第三方商標及圖標，僅為替代文字表達用以輔助說明本報告的內容，而非商標性使用，商標權歸原權利人所有。

 

 

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編輯：善小闌

作者：曹琳子（公眾號：TalkingData）

 

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