創(chuàng)業(yè)圈有個段子，說移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，你只有兩個選擇：

你是姓馬？

還是姓馬？

就連當(dāng)初給全國人民制訂小目標(biāo)的王健林老師，2018年初，也做了兩個選擇。

第一個選擇是將萬達(dá)商業(yè)約14%的股份，以340億元人民幣的價格賣給了以馬化騰叔叔為首的4家公司(騰訊、蘇寧、京東、融創(chuàng))。

第二個選擇是將萬達(dá)電影12.77%的股份以78億的價格賣給了以馬云爸爸為首的2家公司(阿里巴巴和文投控股)。

馬化騰叔叔2017年的收入頗豐。

騰訊的股價一度逼近440港元，市值達(dá)到41320.32億港元，折合5288億美元超越 Facebook，成為全球市值第五大公司，僅次于蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜。馬叔叔也一躍成為中國首富，身家507億美元。

阿里巴巴緊隨其后，元旦剛過，市值就達(dá)到了5017億美元，成為全球第7家市值超過5000億美元的公司。

馬云爸爸以408億美元的身家排名第二。

我之前上過一位老師的課，她說:

”如果你想富有，

那么，

首先要學(xué)會的第一件事

就是：

如何像有錢人一樣花錢。”

我信了。

于是，整整花費半個月的時間，我整理了一份馬云爸爸和馬化騰叔叔的購物清單。

分享給大家，

讓我們向他們學(xué)習(xí)，也變得富有起來。

?▍購物清單

馬云爸爸在資本市場上，一直是位大受歡迎的「金主」，其參與的投資基本都是作為領(lǐng)投或者主導(dǎo)者的身份。據(jù)統(tǒng)計，其2017年的投資并購金額約為898.54億人民幣(共出手79次)，這還不包括年初萬達(dá)電影的那筆投資，可見馬云爸爸的「豪」氣。

而馬叔叔，自3Q大戰(zhàn)之后，也開啟了『買買買』模式。

氣勢絲毫不輸于馬爸爸。

追蹤2017年的投資數(shù)量，甚至要比馬云爸爸多達(dá)50%以上(共出手125次)。

投入就有回報，之前投資入股的幾家公司，像眾安在線、閱文集團(tuán)、易鑫資本還有搜狗，上市之后的表現(xiàn)非常不錯。僅僅這一項，就收割了超400億元人民幣。

去年一年，阿里和騰訊的投資，無論是筆數(shù)還是金額，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了眾多一線VC。

與這兩家公司關(guān)系最好的投資機構(gòu)是紅杉資本，它與騰訊、阿里的合投數(shù)量并列首位。從另一方面，這也解釋了為什么紅杉資本能夠成為“中國獨角獸最佳捕手”。

另外，還有一個要和大家說明的是：

去年一年，和馬云爸爸合投次數(shù)最多的搭檔，其實是馬化騰叔叔。

從投資輪次上看，

馬叔叔更關(guān)注于早期投資，占比達(dá)到了40%。戰(zhàn)略投資占比17%。

馬爸爸更關(guān)注于并購和戰(zhàn)略投資，占比33%。早期投資占比27%。

從賽道上看，

馬叔叔的關(guān)注點在泛文娛、企業(yè)服務(wù)和前沿技術(shù)，在17年年底和18年年前，突然加大了『新零售』領(lǐng)域的布局。

馬爸爸的關(guān)注點主要集中在新零售、企業(yè)服務(wù)、前沿技術(shù)和金融。

其中企業(yè)服務(wù)成為阿里最熱衷的投資領(lǐng)域，占比接近 30%。

以下我們將會在新零售、泛文娛、企業(yè)服務(wù)、前沿技術(shù)四個賽道上，對比一下兩位『土豪』的投資喜好。

▍新零售

自2016年阿里研究院提出”新零售”之后，

2017年就必然會成為阿里的新零售元年。

繼銀泰、蘇寧之后，阿里先后將三江購物、百聯(lián)集團(tuán)收入麾下。

以3億美金投資生鮮平臺『易果生鮮』。

入股『新華都』、『東方股份』。

5月，向易果生鮮收購聯(lián)華超市18%的內(nèi)資股股權(quán)，成為聯(lián)合超市的第二大股東。

次日，聯(lián)華超市實現(xiàn)了24.44%的漲幅。

11月，以約224億港元直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。與第一大股東只相差0.02%。

之后，阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇?lián)胃喏瘟闶鄯菆?zhí)行董事及主席。

9月，阿里增持菜鳥網(wǎng)絡(luò)53億元人民幣，持股比例達(dá)到51%。

與中國郵政牽頭，攜手復(fù)星參股國內(nèi)最大的快遞柜公司之一『速遞易』。

同時還投資了自動化智能倉儲分揀系統(tǒng)機器人『快倉』。

8月，在拿到阿里10億美元的戰(zhàn)略投資后不久，餓了么收購了百度外賣。

2017年，網(wǎng)紅新物種盒馬鮮生作為阿里的示范工程在全國7個城市開了25家體驗門店。有人為了吃上一頓波士頓龍蝦，專程到盒馬鮮生排上兩三個小時的隊。

據(jù)稱這家新型超市在2018年將會在北京開出30家線下門店。

一系列的操作讓騰訊倍感壓力。

如果騰訊不做新零售，商超支付入口、數(shù)據(jù)入口、流量入口等都將受到日漸壯大的阿里新零售業(yè)務(wù)的影響。

2017年下半年，騰訊開始大舉進(jìn)軍零售業(yè)。

2017年12月，騰訊、京東、唯品會共同宣布，三者達(dá)成最終協(xié)議，騰訊和京東共同出資8.63億美元現(xiàn)金戰(zhàn)略投資唯品會。其中騰訊認(rèn)購金額為6.04億美元。

以42.15億人民幣獲得永輝超市5%的股份，重金入股永輝旗下生鮮超市超級物種，對標(biāo)阿里旗下的盒馬鮮生。

同年10月，聯(lián)合紅杉資本、摯信資本、Tiger老虎基金、Coatue Management H Capital、GIC、方源資本、加拿大養(yǎng)老基金投資美團(tuán)點評40億美元。

4月，2億美元投資58集團(tuán)旗下二手交易平臺轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，以對抗阿里的閑魚。

1月，連續(xù)第3輪投資生鮮電商每日優(yōu)鮮1億美元C輪融資。

2017年剛過，騰訊聯(lián)合蘇寧、京東、融創(chuàng)與萬達(dá)商業(yè)在北京簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議，共投資340億元人民幣。其中騰訊投資100億元，持股比例為4.12%。

今年2月初，騰訊與實體商業(yè)連鎖企業(yè)步步高簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

近25億元入股海瀾之家，持股5.31%。同時，雙方擬共同設(shè)立100億元產(chǎn)業(yè)投資基金。

目前來看，

除了被馬云爸爸收入囊中的銀泰、蘇寧、三江購物、百聯(lián)集團(tuán)、聯(lián)華超市、新華都、高鑫零售，和被馬化騰叔叔拉攏過來的永輝超市、家樂福、萬達(dá)商業(yè)、步步高、海瀾之家、紅旗連鎖(永輝入股)。

很可能出現(xiàn)在2018年購物清單的企業(yè)包括：百貨王府井、大商集團(tuán)、鄂武商、華聯(lián)、物美、超市發(fā)、7-11、羅森、全家、快客和美宜佳。

與阿里的”二當(dāng)家”戰(zhàn)略不同，騰訊更多通過投資合作的方式與阿里抗衡，投資額通常在5%左右浮動。

注：港交所對于交易是否披露有個”5%”的規(guī)則，要求交易資產(chǎn)要占到總資產(chǎn)的5%；交易資產(chǎn)的對價占企業(yè)總市值的5%；交易資產(chǎn)的盈利能力占企業(yè)總利潤的5%；交易資產(chǎn)的創(chuàng)收能力占企業(yè)總收入的5%；交易資產(chǎn)所涉及的股份數(shù)占企業(yè)總股份數(shù)的5%。

這和兩者的基因有關(guān)。

很多零售業(yè)的深層問題，騰訊并不是很懂。它的主要優(yōu)勢是基于微信平臺的數(shù)字營銷與在線支付。一些物流和供應(yīng)鏈的問題，還需要零售商自己解決。

而阿里的改造則更加深入。

與其說盒馬鮮生是新物種，不如說是阿里做給合作伙伴的一個樣例范本。

▍泛文娛

2017年，文娛領(lǐng)域的投資事件顯著減少，但資本總額卻增加了。

其中天使輪融資事件的占比同比下降了20.2%。越來越多的中后期項目拿到融資，有113家企業(yè)獲得1億元及以上的高額融資，占總體融資事件的15.3%。

有14家公司單筆融資10億元(主要來自視頻、媒體、游戲、漫畫、直播等領(lǐng)域)。其中愛奇藝單筆融資更是接近百億。

有15家估值在50億到100億的公司誕生。

單筆融資額最大的50個融資案例中，視頻、媒體與閱讀兩個領(lǐng)域各占據(jù)10席，游戲占據(jù)8席。

融資金額總共為485.14億元，占全年總?cè)谫Y金額的72.12%。

這意味著泛文娛領(lǐng)域的布局已初具規(guī)模。

騰訊的泛文娛完全是以IP為核心的。

它的IEG互動娛樂事業(yè)群(2012年正式成立)由騰訊游戲、騰訊文學(xué)（核心閱文集團(tuán)）、騰訊電影（騰訊影業(yè)，企鵝影業(yè)，B站，斗魚直播等）、騰訊動漫4大實體業(yè)務(wù)組成。

四大業(yè)務(wù)互為依托，形成整體的產(chǎn)業(yè)鏈。

騰訊文學(xué)和騰訊動漫主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)和孵化IP，

騰訊電影和騰訊動漫將IP輸出為電影、動畫、網(wǎng)劇等內(nèi)容形式。

騰訊游戲和騰訊影業(yè)負(fù)責(zé)IP變現(xiàn)，和用戶建立連接，增加用戶粘性。

阿里以電商起家，阿里泛文娛的核心是流量分發(fā)，以此為基礎(chǔ)，通過買買買補齊上游IP和影業(yè)票務(wù)。

2017年9月，俞永福介紹了阿里大文娛最新的”3+X”戰(zhàn)略體系。

3個核心分發(fā)平臺：優(yōu)土視頻平臺、UC事業(yè)群（UC瀏覽器+神馬搜索）和垂直業(yè)務(wù)群（APP分發(fā)及票務(wù)游戲分發(fā)平臺）。

加上X個包括阿里文學(xué)、阿里游戲、阿里影業(yè)、阿里音樂、優(yōu)酷網(wǎng)綜電視劇等輔助性內(nèi)容。

2017年，馬化騰叔叔在泛文娛領(lǐng)域共計出手55次。

其中叢瀟動漫、糖人動漫、動漫堂、悟漫田、鑄夢動畫、徒子文化、超神影業(yè)、繪夢動畫、十字星這幾家都是以內(nèi)容制作為主的動漫公司。并在閱文集團(tuán)上市之前完成了最后一輪融資。

關(guān)于這個細(xì)分領(lǐng)域請參閱我之前的一篇文章。

在媒體和知識付費領(lǐng)域，需要重點關(guān)注的幾筆投資包括：以9.6億人民幣投資移動互聯(lián)網(wǎng)知識運營商得到，1.8億人民幣投資新媒體內(nèi)容創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺新榜，1億美元投資知識問答平臺知乎，數(shù)千萬人民幣投資原創(chuàng)電影毒舌電影、男性時尚與生活方式第一自媒體杜紹斐，2億美元投資VIPKID大米科技，1000萬人民幣投資基于微信的語音圖文直播和知識變現(xiàn)工具千聊。

視頻領(lǐng)域，除去之前投資的B站、斗魚、映客、全民直播、龍珠直播等直播分發(fā)平臺。騰訊在2017年以3.5億美金完成了對短視頻公司”快手”的D輪融資。

以10億人民幣投資在線票務(wù)平臺貓眼電影，將微影時代與其合并。合并后的貓眼最新估值已經(jīng)超過200億元人民幣。

雖然沒有去年86億美元收購Supercell那樣的大手筆，但騰訊今年在游戲領(lǐng)域的收入不可謂不豐。其先后向Pocket Gems、Frontier Developments、Bluehole注資。

以1.43億美元、4.9億人民幣戰(zhàn)略入股西山居和掌趣科技。

《王者榮耀》上線不過20個月，即成為全球iOS手游戲收入榜的第一名。日活躍用戶達(dá)到5000W，創(chuàng)造了中國游戲的歷史。

全年網(wǎng)絡(luò)游戲的收入預(yù)計突破1000億元人民幣。

與馬叔叔的IEG不同，馬爸爸的投資多以并購為主。

2017年，阿里巴巴以13.3億增持淘票票9.12%股份，持股比例達(dá)到 96.71%。同時收購了「大麥網(wǎng)」和新興游戲公司「EJOY 簡悅」。

投資了一家動漫創(chuàng)作公司「兩點十分動漫」，和一家出海移動視頻直播平臺「Nonolive」。

投資筆數(shù)并不是很多。

然而，2017年剛過，阿里完成了一筆重量級投資。

阿里和文投控股78億元買了萬達(dá)電影12.77%的股份，而且是比萬達(dá)電影停牌前便宜一點的價格購買的。

之前阿里影業(yè)在杭州買了一座影院就花了1個億人民幣，買大地的可轉(zhuǎn)債則花了10億。對比一下，516家全國各地頂級的影院，47億就占到了7.6%的股份。

這是一筆十分劃算的買賣。

▍前沿技術(shù)

沒有互聯(lián)網(wǎng)就沒有BAT。

每一次技術(shù)變革都是翻身農(nóng)奴把歌唱的最佳時機。

巨頭們自然也不會坐以待斃。

李彥宏是第一個喊出All in AI的人。

歷經(jīng)5年，百度逐漸形成了一個以百度智能云(提供計算的基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)能力)和百度大腦(整合了機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法)為支掌的平臺體系。

騰訊在技術(shù)研究方面投入了AI Lab、優(yōu)圖和微信AI三個實驗室。

同時也有一個類似于百度大腦的“AI開放平臺”，在深耕的垂直領(lǐng)域之外，將自己的AI技能開放出來，供應(yīng)給開發(fā)者。

阿里則在2017年推出“NASA計劃”，并向達(dá)摩院投入了1000億元人民幣。

2017年云棲大會上，ET大腦正式發(fā)布。

除了之前相繼推出了ET城市大腦、ET醫(yī)療大腦、ET工業(yè)大腦、ET環(huán)境大腦、ET航空大腦之外，ET大腦開始向更廣闊的領(lǐng)域布局。

2017年馬叔叔對于機器人領(lǐng)域非常看重。

投資了優(yōu)必選、工匠社、樂聚機器人等多家機器人研發(fā)廠商。

汽車領(lǐng)域，除了先后入股創(chuàng)業(yè)公司蔚來(6億美元戰(zhàn)略融資和10億美元C輪融資)和威馬，騰訊還在二級市場投資了特斯拉5%的股權(quán)。

以10億美元戰(zhàn)略投資易車，

有車以后2億人民幣的B輪融資。

在線上汽車金融產(chǎn)品和服務(wù)平臺易鑫集團(tuán)上市前投資了其5.05億美元的C輪融資。

10 月，騰訊被曝通過其注冊于新加坡的子公司Copper投資印度打車巨頭Ola 4億美元，主要用于電動車研發(fā)。

共享單車，騰訊領(lǐng)投了摩拜單車D輪和E輪共計8.15億美元的融資。

2017年馬爸爸投資了人工智能領(lǐng)域的兩家頭部公司商湯科技和曠視科技，這兩家公司也在今年成為了新晉獨角獸公司。

另外還有兩家智能芯片公司：寒武紀(jì)和深鑒科技。

阿里和上汽合作打造的斑馬智行，已經(jīng)推出了搭載 AliOS 的“全球首款互聯(lián)網(wǎng)汽車”榮威RX5，銷售業(yè)績頗佳。2018 年，AliOS將搭載在神龍汽車新推出的東風(fēng)雪鐵龍車型上。

12月中旬，阿里官方網(wǎng)站上開始出現(xiàn)自動駕駛相關(guān)的人工智能實驗室崗位，這個團(tuán)隊中有不少無人車創(chuàng)業(yè)公司nuTonomy的舊部。

年底阿里以數(shù)億人民幣拿下小鵬汽車 10% 的股權(quán)，同時，董事局副主席蔡崇信進(jìn)入小鵬汽車董事會。

此外，阿里巴巴還領(lǐng)投了汽車交易服務(wù)平臺「大搜車」的E輪3.35億美金融資，試圖打造全新的汽車銷售模式，推動行業(yè)變革。

共享單車領(lǐng)域，為了和騰訊支持的摩拜單車以及背后的微信支付比拼，阿里向ofo小黃車(D+、E輪)、Hellobike哈羅單車(D輪)、永安行和香港的共享單車Gobee Bike投入了大筆資金。

目前，針對ofo新一輪的投資因為滴滴持有的投票權(quán)陷入了僵局。

▍企業(yè)服務(wù)

在企業(yè)服務(wù)行業(yè)，阿里巴巴投資了很多與零售、大數(shù)據(jù)、云計算以及行業(yè)信息化解決方案相關(guān)的公司。

比如以10億人民幣領(lǐng)投國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級云服務(wù)商「七牛云」，

以5億美金戰(zhàn)略投資酒店信息管理系統(tǒng)軟件服務(wù)商「石基信息」，

此外還有云計算和大數(shù)據(jù)解決方案提供商「數(shù)夢工場」、數(shù)據(jù)化營銷軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商「杭州數(shù)云」、開源數(shù)據(jù)庫技術(shù)研發(fā)公司「MariaDB」以及企業(yè)級實時圖數(shù)據(jù)庫平臺「TigerGraph」等等。

騰訊的投資多數(shù)以合投為主。

比如云計算平臺靈雀云，移動CRM服務(wù)商驛氪科技、銷售易，活動報名平臺活動行，大數(shù)據(jù)技術(shù)星環(huán)科技，法律服務(wù)平臺快法務(wù)等等。

▍其它投資

還有一個不可忽視的戰(zhàn)場在金融和醫(yī)療領(lǐng)域。阿里和騰訊這兩家公司正在將自己掌握的技術(shù)逐步引入到這兩個領(lǐng)域。

阿里開始逐漸轉(zhuǎn)變自己的定位，嘗試用自身積累的技術(shù)能力來賦能、服務(wù)金融機構(gòu)。其先后開放了用戶畫像、投資優(yōu)化、產(chǎn)品匹配、AI客服、智能圖像定損等相關(guān)技術(shù)。年底，阿里云又發(fā)布了ET金融大腦，幫助合作伙伴風(fēng)控、營銷，提高客服效率。

馬化騰曾表示，醫(yī)療與AI是非常好的落腳點，未來騰訊在醫(yī)療方面會做更多的事情。在首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺中，騰訊就以醫(yī)療影像平臺“覓影”入選。

阿里入局AI醫(yī)療其實比騰訊還要早。2017年3月底，ET醫(yī)療大腦首次亮相，宣稱具有虛擬助理、醫(yī)學(xué)影像、精準(zhǔn)醫(yī)療、藥效挖掘、新藥研發(fā)、健康管理等功能。

2017年，兩者在醫(yī)療方面都有一些投資布局。像騰訊的醫(yī)聯(lián)、好大夫在線、VoxelCloud、Grail、企鵝醫(yī)生、Practo，阿里的Prenetics和嘉和美康。

2017年，馬云爸爸和馬化騰叔叔同時開啟了“買買買”的模式，共完成投資200余家公司。

每年，我都會專門抽出時間來，把這些”有錢人”的購物清單全部梳理一遍。

無論是投資、基金還是產(chǎn)品定位，我都會關(guān)注三個方面的內(nèi)容：

1、人性

2、趨勢

3、數(shù)據(jù)

這就是我為什么愿意花費半個月的時候去梳理這個『購物清單』的原因。

希望對你有用。

-----------  這是分隔線  -----------

過年了，我希望能夠抽出更多的時間陪伴家人。

因此很難在春節(jié)期間抽出時間將一些碎片的數(shù)據(jù)梳理成文章。

希望大家見諒。

不過，我會

1、在除夕這天的20:18分，發(fā)送一個超大的紅包給大家。感謝大家長時間以來的陪伴。

2、陸陸續(xù)續(xù)將平時整理的數(shù)據(jù)，以片斷的方式記錄在『進(jìn)化.瘋?cè)嗽骸坏闹R星球上。畢竟它不需要我花費太多的時間梳理文章的脈落。

沒必要下載App,在菜單里就可以找到我了。

3、推薦大家在春節(jié)這段時間，好好研究一下AI和區(qū)塊鏈。誰也不知道它們到底是不是未來，但是當(dāng)存在這樣一種可能時，請不要錯過。

每一次技術(shù)的更迭，都會出現(xiàn)一波的暴發(fā)戶。