港股打新顧名思義即對港股新股進行申購。港股每年大概會發行200多個新股,散戶只要賬戶里有可用的現金(不需要像A股一樣必須有持倉)就可以參與申購。港股上市門檻較低,因此一些高價值公司會選擇在香港上市,例如:小米,閱文集團等。
二、打新基礎名詞解釋
三、港股打新,一年收益50%+?
根據萬得數據統計,2018年全年上市新股共193只,單以開盤價來看,首日上漲的有116只,下跌的有57只,0漲跌幅的有20只。
2018年,以上市首日開盤價來看,創業板上市的新股平均漲幅為25.18%,主板上市的新股平均漲幅為12.97%。而平均每只新股占用資金周期為2周,換句話說,在2018年,一筆資金投入創業板打新股2周,可獲得25.18%的收益,主板同理。
港股中簽率對散戶非常友好,原因是港股實施的是優先保證一戶一簽的分配政策,盡量每個申購者都能抽到一手,剩余股票再根據遞減原則進行分配的公平分配機制。2018年在港股上市的新股數為141支,平均中簽率為59.56%,而同期A股的中簽率大概為0.05%。
對于散戶來說,打新中絕大部分股票,散戶申購超過一手沒有意義,因為從第二手開始中簽率極低。也有少數股票值得多申購,因此最好的策略是每支都申一手,因為港股打新中一手中簽率比較高,平均中簽率超過50%。
(一)要合理的選股
選擇那些上市將會報暴漲的新股,不過很考驗我們的選股能力。
1、基本面分析:可以查看招股書,關注基石投資者(大型企業,專業投資機構)名單,以及華盛通新股認購中的公司詳情:
(1)股東背景
(2)基礎業務
(3)公司成長性及上市的原因
(4)受資本市場的關注度
資本投資市場分現兩極化,要么進行較小的資本運作,要么對準市值大、盤口大、資本流動性好、更吸引資金停留的盤面。長線來看成長性更好的大盤股,很有可能會入選到深港通、滬港通,以及一些成分股指數,比如恒生的成分股,也包括一些行業指數,甚至是國際的MSCI指數,這類企業就比較受資本市場歡迎。不僅如此,當市值夠大的時候,公司上市之后還會有不斷的資金流進,甚至是外資(外資更喜歡買入一些大盤股,因為它們需要提高中性資金的配置)眾安就是如此,它受到了內地的資金外資的共同關注,這對于新股上市后的走向都是利好信息。
盡量選擇在成長性行業里,處于領導地位的股票,現有業績好,且高增長的上市公司。
2.技術面評估:
(1)選擇招股價低于2元的股票勝率達80%,而2元以上的高價股勝率就驟降到40%左右了;
(2)選擇總市值低于6億的股票。市值越大,越難炒作;市盈率越低,上漲空間越大
(3)選擇明星企業。關注度本身就存在溢價,這是市場給出的合理現象;
(4)關注超額認購倍數。超額認購倍數越大,申購的人越多,中簽率越低,上市后上漲的可能性就越大。
(二)盡量選擇短線交易
(1)港股打新整體賺錢,今年上半年94家港交所上市公司,78家第一天上漲或者平盤,首日上漲率達82.98%;
(2)據統計,90%的港股新股在上市首日價錢往往最高;
港股沒有漲跌停限制,大部分交易者會在上市首日,也就是炒新氣氛最熱烈的時候,瘋狂交易這支新股,讓股價飆到頂點,收益率有的是10%,有的也能翻倍,熱炒氣氛過去之后,股價就會趨于平靜。如果A股打新是把熱炒氣氛存起來分成每份10%放出,港股打新則是把熱炒氣氛在第一天就全部集中爆發出來。
一般首日無論盈虧必須賣出,90%的港股新股在第一天的價錢往往是最高的,賺錢的概率及安全性也是最高,所以與其承受風險,不如第一天就尋求合適的時機賣出;投資者若看到暗盤跌幅大,就應該即使拋售,不需要任何理由。相反,如果暗盤漲勢喜人,那么可以繼續持有至首日,在首日中擇機出售,再落袋為安。
(三)遵循打新不炒新的原則
剛剛接觸的小白們打新就打新,千萬不要去炒新,買一手得等漲很多個點才夠手續費(很多券商買賣股票都有最低七、八十的手續費的),去買新股萬一踩雷,前期賺的利益就全都沒了還要搭進去本金,注意風險,見好就收。
掌握新股操作技巧后,可充分利用港股t+o交易的優勢,在港股上市首日波動幅度大的時候,考慮來回做t,盡量吃到每一個波段,效益最大化。
七、一些理解
1、只港股打新,不炒股,賺了就跑,不久留。
2、賺錢概率大
3、機會均等
八、其他總結
1、港股中簽率高的原因在于,
港股實施的是,盡量每個申購者都能抽到一手,剩余股票再根據遞減原則進行分配的公平分配機制。這種機制下在保證了中簽率的同時,也有一定的問題,即新股質量越高,認購的人越多,中簽率越低,賺錢的幾率也越低;新股水分越大,中簽率越高,破發虧損的幾率也越高。
2、股打新不需要市值,所以賬戶里常備2W—3W資金用于中簽之后的認購就可以了。
3、多個賬戶可以提升認購數幾率。
4、資金多可以提升中簽幾率。
5、不中簽,認購費也不退。
6、可以認購N手
九、一些利好
1、可以搞免息券。
2、可以加入我們群,和大家一起交流,經常會有人來說XX打新可以參與了。
看不懂的,可以私信問我。
本人美股經驗六年,運用過資金數百萬,略有經驗。認識多家券商,可以拿到好的政策。